Sur les conseils de Novances Corporate Finance, la société HTC, spécialisée dans les projets de construction et de réhabilitation de locaux d’entreprise (21 M€ de chiffre d’affaires), a réaménagé son capital via une opération d’OBO. La société lyonnaise d’investissement Jadel fut choisi à l’issue d’un process restreint et ciblé et obtient donc une position minoritaire (43% du capital) en échange d’un ticket d’ordre de 4-5 M€.
Cet investissement a pour objectif de poursuivre le développement de la société qui vise un chiffre d’affaires de 30 M€ à court terme.
Pour en savoir plus, découvrez l’article de CFNews en cliquant ici
Les intervenants de l’opération HTC
- Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A NOVANCES CORPORATE FINANCE (NCF), Frédéric Lemonnier
- Société cible, HTC
- Acquéreur ou Investisseur JADEL, Hervé Letoublon , Laurent Mottet , MANAGERS, Alain Reboul
- Cédant MANAGERS, Alain Reboul, FONDATEUR, André Trzeciak
- Acquéreur Avocat Corporate CONSEILS JURISTES AVOCATS (CJA – VOIR KPMG AVOCATS), Alexis Roger
- Acq. DD Financière BM&A, Guilhem de Montmarin , Amélie Gagneux , Xavier Gravereaux
- Cédant Avocat corporate AKILYS AVOCATS, Charles-Yves Rivière , Aurélie Carrara ; Léopold Cahen
- Dette LCL, Julia Ventura , Kévin Zogba , BNP PARIBAS (FINANCEMENT), Medhi Siaghi , Antoine Chaptinel , BANQUE RHÔNE ALPES, Cédric Jouve
